车联网行业研究

2014-10-20 TMT行业研究

概述
  车联网的发展历史:
  车联网起源于欧美,是在美国国防部开放GPS技术民用后,伴随着无线通信技术而逐渐发展起来的新兴行业。20世纪90年代,随着汽车消费者对于汽车安全性、舒适性的需求不断增长,同时伴随着无线通讯技术成熟与广泛运用,各大汽车厂商有了将汽车与无线通讯技术相结合的想法,从而实现向汽车消费者提供相关服务的目的。
  欧美等发达国家的车联网产业自2005年开始走上快车道,目前已进入汽车网络化阶段的中期。
  而我国进入汽车网络化阶段的步伐稍缓,直至2009年才真正开始,2009年随着前装车载市场中丰田的G-Book及安吉星On-Star服务的引入,车联网服务才开始被国内消费者关注。发现了我国这一潜在的车联网市场后,各汽车厂商纷纷开始自身车联网运营体系的建设。

二、 车联网产业链
  车联网是一个宽泛的概念,其实包括了汽车在使用过程中的所有“信息化”部分。因为现在的信息技术,实际上已经必须以“联网”的方式存在,所以车联网也可以指——汽车产业在移动互联网下的信息化升级。
 
  对于车联网的产业链来说,有几个重要的节点是非常关键的:

  1. 汽车生产商
  车联网产业链中,国内主要汽车生产厂商都在积极部署车联网相关应用。汽车厂商的优势在于借助车载信息终端及相关软硬件能力,掌握汽车自身信息采集及车载终端资源整合能力。一些跨国厂商己直接移植在国外积累的成功经验,在国内联合产业链相关公司开展车联网应用,占据先发优势。
  2. 芯片及硬件设备制造商
  主要包括车联网各种传感器、RFID 、红外、蓝牙、视频感知、电磁感知等各种感知技术产品,为汽车智能控制系统提供各类电子产品,为汽车感知和检查路况、行车标志、前后车辆检测、行人检测、行车车道检测等提供感知支持。感知设备主要提供给车厂,部分后装产品则提供给车载终端或者用户使用。
  3. 车载信息终端制造商
  车载信息终端分为两种:前装终端需要经过车规认证,后装终端又可以分为车机和便携式导航设备等相关便携智能设备。国家核高基重大专项车载信息系统核心芯片专题在全国范围内征集招标,国内的一批具有自主核心技术的大学和企业纷纷参会竞标。交通运输部颁布实施道路交通运输行业车联网信息终端强制标准,吸引了全国一百多家车载信息终端厂商申报终端测试认证。
  4. 网络运营商
  在车联网产业链中,网络运营商首要完成车载信息终端与平台运营商之间信息传递的通道功能。网络运营商也可以作为车载信息服务的渠道。在公网方面,国内三大运营商或是自行开发和运营车载信息服务,或是联合车厂、车载信息服务提供商开展车载信息服务的推广工作。在专网方面,国内主要的具备专网运营技术条件和资质的企业,也都开展了面向特定区域和应用场景的车辆管理专网应用。
  5. 定位服务提供商
  定位服务目前国内大都通过美国的GPS 系统,而GPS 平台对民用是免费的,因此目前在车联网产业链中,定位服务提供商的地位尚不突出。我国自己建造的北斗定位平台主要面向行业用户和安全部门,商用系统应用部署已经提上日程。
  6. 软件及数据供应商
  主要包括地图数据、综合信息数据、中间件及基础软件和应用软件开发等4 个子环节。地图数据。地图提供商为车联网服务提供专用的电子地图。专用电子地图不但记录各条道路自身的位置信息,还考虑了各条道路之间的相互关系、拓扑结构等。我国业内通用做法是自行制造地理信息系统引擎和电子地图。我国目前有11 家甲级测绘资质的导航电子地图单位可制作全国导航电子地图,企业化运作的有7 家。综合信息数据。综合信息数据环节包括深度兴趣点数据、动态交通信息数据等细分产业链环节。中间件及基础软件。中间件是国家信息化建设的核心基础软件,目前国内中间件企业己经掌握了部分核心技术,能够部分提供运营体系的基础设施以及相关的软件架构体系。地理信息系统引擎是车联网位置服务中经常用到的中间件或基础软件,可以放置在单独服务器上为平台运营商实现地理信息与地理位置之间的转化,也可以内置在导航仪中为个人用户提供服务。应用软件开发。应用软件是车联网产业链上市场空间比较大的部分,这一环节和IT 渠道的关系最为紧密。
  7. 内容提供商
  内容提供商主要为服务提供商生产文本、图像、音频、视频或多媒体信息,而服务提供商的应用会使用到这些信息。图商和互联网站都是重要的内容提供商。
  8. 服务提供商
  服务提供商是服务的提供者,其所提供服务的好坏直接影响最终用户对服务的使用,这也就要求该环节必须按照最终用户的需要为最终用户提供服务。
  9. 保险服务提供商
  Usage Based Insurance的理论基础是驾驶行为表现较安全的驾驶员应该获得保费优惠。保费取决于实际驾驶时间、地点、具体驾驶方式或这些指标的综合考量。为记录驾驶员的上述行为并关联理赔风险,保险公司在车上安装一个小型车载远程通讯设备(Telematics)。这类产品在世界许多地区,特别是北美和欧洲,已经家喻户晓。
  10. 车联网平台运营商
  车联网平台运营商是车联网平台的建设者和维护者,是整个产业链的核心环节。它汇聚和利用各方提供的数据和服务通过移动通信网络为车载终端用户提供车联网服务,还可通过互联网络为各类用户提供信息发布、获取和管理监控等功能。
  11. 用户
  用户可以分为个人用户、企业用户和政府部门三类。最终用户是车联网产业发展的支持者,因而用户是否满意是此项业务良性发展的关键。只有用户满意且愿意支付服务费用,产业链上其他环节的收益才有保证。这就要求产业链上各环节通力合作,借助4S 店、汽配城、汽车贸易商等流通销售渠道,深入了解消费者的需求.
三、车联网相关企业
  1 .电子地图提供商举例
  四维图新
  公司主要从事导航电子地图产品的研发、生产、销售和服务。公司目前的导航电子地图产品主要应用于三大领域:车载导航、消费电子导航和电子地图服务;其中,电子地图服务包括基于移动通信技术的位置服务、互联网地图服务以及动态交通信息服务。
公司的下游主要包括:1)车载导航系统;2)PND,便携导航系统(导航仪);3)电子地图服务,包括互联网地图服务,基于LBS的地图服务,交通系统的地图服务。

  对于电子地图的产业链格局如下:

  该行业具有以下特点:
  1)准入门槛高
  电子地图企业在启动时需要大量的资金、技术来进行基础电子地图的制作。公司经营的开始阶段往往伴随巨大亏损,随着数据库的完善和市场的开拓,企业呈现出利润越来越高的态势。同时,国家的准入制度也设置了行政上的门槛。
  2)产业链依赖下游,不依赖上游
  电子地图的上游,主要是购买基础数据和IT耗材。这些部分,竞争比较充分,不会形成制约。下游客户则相对比较集中,如果大客户产生波动,将会导致营业收入的巨大波动。


  以上是四维图新1年中的采购表和客户表,从这里可以非常清楚的看到,电子导航地图行业的上下游依赖关系。
下图是电子导航地图的制作过程:

  2 .TSP提供商(车载系统/服务提供商)
  九五智驾
  北京九五智驾信息技术股份有限公司由北京九五一九零信息技术有限公司整体股份化改制创立,成立于2007年1月,总部在北京中关村,在全国设有六家分公司,服务对象超过80万。基于多年的摸索和实践,公司在系统开发、资源整合、服务运营等方面积累了丰富的经验。目前,公司已为十余家国际汽车厂商提供服务,包括丰田、本田、现代、起亚、奥迪、福特、奔驰等。公司作为我国第一家专业的车联网服务运营商,自成立以来始终致力于为出行者提供全方位、全时的综合出行、信息服务。
公司向购买配有前装车载服务车辆的用户以及购买公司智驾系列产品的客户提供在出行过程中的综合服务,包括基于车辆的服务:目的地搜索及设置、路径规划及导航、道路救援、车况诊断、远程控制、维修预约、移车传话、实时路况;基于客户的服务:紧急救助、道路事件通知、综合信息服务(新闻、天气、音乐、广播等)、预约预订服务(酒店、餐厅、高尔夫等)、电话转接。
依托自建的车联网服务中心及车联网运营平台,公司向用户提供车联网运营服务,根据业务开展的模式不同可分为四类:前装服务、后装服务、手机服务及智驾服务。
  1)、前装服务
  前装服务指公司同汽车厂商签订协议,根据各汽车厂商的不同需求,定制开发相应的服务内容,向购买了该汽车厂商配有前装车联网服务车辆的使用者提供服务。
  2)、后装服务
  后装服务是公司通过与后装车机厂商的合作,为购买配有车联网服务的后装车载终端的顾客提供服务,服务的内容分为以下几类:
  3)、手机服务
  在手机服务上,公司与各省级电信运营分公司合作,为开通包月服务的用户提供交通信息服务。服务内容以人工导航问路、周边信息查询、实时路况、气象服务、救援救助等内容为主,满足用户的出行需求。
  4)、智驾服务
  智驾服务依托智驾车联网公众服务平台,以智能手机客户端、车机客户端、PC客户端为载体,为广大汽车用户(主要目标客户群体为目前前装市场、后装市场尚未覆盖到的汽车驾驶者)和汽车运营企业提供全方位的车联网服务。公司根据用户需求及市场反馈信息,针对个人用户和集团用户,将不同的服务模块组合为特定服务产品或行业解决方案进行销售。如以手机端APP为主要载体的智驾导航服务,以车载OBD为主要载体的智驾安心服务等。

  3.ITS提供商(智能交通系统提供商)
  皖通科技
  安徽皖通科技股份有限公司(简称:皖通科技),成立于1999年5月12日,是专业从事交通信息化建设领域系统集成、应用软件开发、运行维护服务的高新技术企业。2010年1月6日,皖通科技在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码:002331。

  公司在安徽高速公路上的案例的系统架构图如下:

0名词解释
  Telematics——电信(Telecommunications)与信息科学(Informatics)的合成词,是无线通信技术、卫星导航系统、网络通信技术、车载电脑以及平台运营服务商形成综合产物,有时候也代指车联网。
  TSP ——Telematics Service Provider,车联网服务运营商,在车联网产业链居于核心地位。
  PSAP ——Public Safety Answering Point,公共安全应答点。
  ITS——Intelligent Transport System,智能交通系统,将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、电子控制技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系,而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的,实时、准确、高效的综合运输和管理系统。
  POI ——Point of Interest,信息点,每个POI包含四方面信息
  NGTP ——Next Generation Telematics Protocol,指下一代Telematics(车联网)协议。它是由BMW公司牵头,同另外两家TSP(Connexis和WirelessCar)联合开发而成的一个Telematics体系框架及开放的技术标准协议,它为Telematis产业应用提供了更大的灵活性及可扩展性。
  OBD ——On-Board Diagnostics,车载自动诊断系统,该系统通过车载OBD装置实时监测多个系统和部件,包括发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统等。
  IOV——车联网(IOV:Internet ofVehicle)是物联网在汽车领域的一个细分应用,是移动互联网、物联网向业务实质和纵深发展的必经之路,是未来信息通信、环保、节能、安全等发展的融合性技术。
  Dashboard——仪表盘
  安吉星 OnStar——安吉星,英文名为On Star,是无线技术和全球定位系统卫星向用户提供的完善无线服务,只要一个键就能联系上客服中心,全程语音帮车主解决问题。安吉星信息服务有限公司(“安吉星”)是通用汽车、上汽集团和上海通用汽车于2009年10月28日正式新建立的合资公司,总投资额超过3亿元人民币,并于2009年底为上海通用汽车在中国生产、销售的旗下各主力车型提供汽车安全信息服务。
  G-Book——G-BOOK智能副驾即车载智能通信系统,全球著名的豪华汽车品牌雷克萨斯以划时代的创新理念,研发推出这一智能通信系统,并于2009年3月首次将这一系统引入日本之外的海外市场——中国。雷克萨斯用户能够通过车载智能通信系统G-BOOK智能副驾,以无线网络连接数据中心,获得包括紧急救援、防盗追踪、道路救援、保养通知、话务员服务、资讯服务、G路径检索、预订服务、网络地图接收、高速公路安全驾驶提醒以及图形交通信息服务在内的11大智能通信服务。车主可在四年(油电混合动力车型六年)之内免费使用这一先进的车载通信服务系统。
  G-box——车载信息系统,车载无线服务平台
  2客1危——两客一危,是指从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。
  车逸行,快逸行——“快逸行”专注于利用新技术向所有车主提供实时的、低成本的连接爱车、了解爱车的解决方案,围绕用户创造更加“安全”、“智慧”、“惬逸”的汽车生活。
  CAN 总线——CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,是由以研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发的,并最终成为国际标准(ISO 11898),是国际上应用最广泛的现场总线之一。 在北美和西欧,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的J1939协议。
  UBI——UBI就是Usage Based Insurance,基于驾驶行为而定保费的保险,保费取决于驾驶时间、地点、驾驶方式等综合指标考量,为记录驾驶员的上述行为并关联理赔金额,参加UBI的车主都会在车上安装UBI车载智能盒子。
  钛马星——Telematics 电子解决方案提供商。
  State Farm ——作为目前北美最大的汽车保险公司, 其主导的车联网商业模式有如下几个特点:与保险公司的业务捆绑;提供与驾驶安全度结合的保险费率;与车联网服务提供商(TSP)Hughes 合作;服务差异化,避免与OnStar 等前装车厂主导的车联网产品和导航产品竞争等。可以想象这项车联网服务对保险客户的诱惑力, 一旦State Farm的大部分用户采用该服务,车联网的网络服务平台价值可能会接近Facebook 的水平。
  ECU(Electronic Control Unit)——电子控制单元,又称“行车电脑”、“车载电脑”等。从用途上讲则是汽车专用微机控制器,也叫汽车专用单片机。它和普通的单片机一样,由微处理器(CPU)、存储器(ROM、RAM)、输入/输出接口(I/O)、模数转换器(A/D)以及整形、驱动等大规模集成电路组成。
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