智能家居行业研究与VC投资方向建议

1 概述
1.1 智能家居的定义
智能家居的概念起源很早,目前被广泛接受的定义是:智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。
1.2 智能家居的业态
在这个定义中,包含了三种业态:

智能家居是一个比较长的产业链条。
1)最上端是产品提供商,包括设备制造商和管理系统开发商,这两者也很可能是一家公司。他们提供家居的基本产品,包括家电、数码产品、网络通信、安防设备,还包括窗帘控制等产品和相关的控制软件系统。他们是整个产业的产品提供者。产品一般是通过下级的系统集成商进行代理,也有些相对独立的产品可以直接销售给终端用户。
2)中间是系统集成商。这一层业态是很重要的一层。因为智能家居的安装、使用,通常是需要专业知识,并需要整体调试的。一般的个人用户比较难于自己解决。所以,有很多系统集成商,包括弱电工程集成商和网络工程集成商等等,他们来负责智能家居的安装和调试。正是因为这样,他们对设备的选型也就起到了代理商的关键作用。
3)最下面一层是用户,包括商业住户和家居住户两类。商业住户包括写字楼、酒店、养老院等场所,家居住户主要是普通的个人家庭。当然也包括在建设当中的房地产商和建筑商,他们也是客户的一种。客户对产品的选择、需求的偏好决定了产品的发展趋势。
1.3 智能家居的企业规模发展趋势和投资方向思考
在产品提供商这一层,产品的用户附着力不同,品牌集中度不同,企业的最终规模也有不同。一般来说,用户附着度强的产品,例如:电视、娱乐数码产品(机顶盒)、空调等,品牌集中度也会高,相应企业的最终规模也会大;但用户附着度弱的产品类似窗帘控制器、智能开关、安防摄像头等,品牌集中度较低,不太可能形成大规模的企业,更多是诸多中小企业均分市场。
在系统集成商这一层,由于系统集成基本属于个性化项目,比较难于标准化,所以这里比较难出大规模的企业。但是这一层,很可能会出现“平台运营商”,就是在产品提供商的产品基础上,建立一个有其他商业价值的平台,比如将电视这个屏幕资源进行整合,嫁接其他开发者、开放端口集成其他设备、广告等行业资源。这类“平台运营商”是值得关注的。
所以,在智能家居这个领域,有两个投资方向是可以参考的——用户附着度较高的产品提供商和在智能家居平台上的“平台运营商”。产品提供商主要考察科技创新能力,例如和互联网、语音视频识别能力,人工智能能力的结合;平台运营商主要考察商业运营能力,例如和新商业模式的结合。
2 趋势分析
2.1 智能家居的发展历程
智能家居在中国的发展经历的四个阶段,分别是萌芽期/智能小区期、开创期、徘徊期、融合演变期。
1)传统期(1994年-2013年)
以传统的家电、设备、自控、系统集成为特点。现在已经基本成熟
2)移动互联网时代(2013年-未来)
现在谈到智能家居,大多数是想起智能设备,包括可穿戴设备、智能路由器、智能插座等。这些都是和移动互联网相关的概念,这是未来智能家居发展的主要方向。
2.2 智能家居行业的数据分析

从搜索引擎的指数看,这类产品,单个企业单个产品,一年的销售额约在1亿左右。
2.2 智能家居的未来发展
智能家居,在现有的概念范畴下,其实已经比较完善了。目前,活跃者主要3类公司:1)传统的家电厂商;2)传统的安防设备厂商;3)传统的系统集成商(包括硬件和软件)。这个类型,目前市场上已经出现了“加盟模式”,说明这个行业,已经到了成熟的阶段。下一个阶段是基于移动互联网的发展起来的智能家居产业。
举例说明:
1)单品概念

2)平台系统概念

现有的智能家居厂商,无论是传统的,还是最近依靠互联网发展起来的新锐,大部分的销售仍然是传统的代理渠道,这是由智能家居目前的使用生态决定的。
未来在2个领域可能可以诞生成功的公司——1)强用户附着力的单品设备研发商 2)具有开放平台的研发商。
未来在2个领域可能可以诞生成功的公司——1)强用户附着力的单品设备研发商 2)具有开放平台的研发商。
(现有的海尔、格力、美的,不列入本文本研究范畴)
作者:王浩
微信号:hiram168
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